無論是產(chǎn)量還是需求量,中國的紙漿與造紙工業(yè)都是世界上最大的。然而,對中國而言,目前某些原材料和特色產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。隨著電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等國內(nèi)行業(yè)的不斷增長,對紙漿和紙制品的需求也將不斷增長,這為市場進(jìn)入和投資提供了巨大的機(jī)會(huì)。
中國是世界上最大的紙漿和紙制品生產(chǎn)國和消費(fèi)國。2022年,中國的紙漿和紙制品產(chǎn)量合計(jì)超過2.8億噸,消費(fèi)量超過2.3億噸。
紙張和紙板產(chǎn)品對中國的許多行業(yè)都至關(guān)重要,伴隨收入的增加和消費(fèi)者可支配收入的增加,需求可能會(huì)繼續(xù)增長。電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等行業(yè)的興起增加了對紙張和紙板包裝的需求。此外,中國國內(nèi)生產(chǎn)的某些產(chǎn)品和原材料仍然依賴進(jìn)口,例如木漿。
文中研究了中國制漿造紙市場的最新數(shù)據(jù),包括生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易,并討論了外國投資者的關(guān)鍵細(xì)分市場和機(jī)遇。
中國紙漿與造紙工業(yè)概況
中國造紙協(xié)會(huì)編制的《2022年中國紙漿與造紙年度報(bào)告》顯示,2022年制漿、造紙及紙制品行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到28391萬噸,較2021年微增1.32%。
2022年,該行業(yè)總營業(yè)收入為1.52萬億元人民幣(2103.2億美元),同比增長0.44%,但利潤同比下降29.79%至621億元人民幣(85.9億美元)。
紙及紙制品的供需
2022年中國紙及紙板產(chǎn)量達(dá)12425萬噸,同比增長2.64%。但紙制品產(chǎn)量同比下降4.65%,共生產(chǎn)7379萬噸。
中國造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示,2022年,中國約有2,500家紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)和4,727家紙制品制造商,年收入超過2000萬元人民幣(277萬美元)。
從紙漿及紙制品需求看,紙及紙板消費(fèi)總量12403萬噸,比上年下降1.94%。2022年人均紙及紙板年消費(fèi)量為87.84公斤。
盡管2022年紙張和紙板的消費(fèi)量有所下降,但從2013年到2022年,需求的增長實(shí)際上超過了產(chǎn)量的增長,產(chǎn)量的年均增長率為2.32%,而消費(fèi)的年均增長率為2.67%。事實(shí)上,過去十年生產(chǎn)和消費(fèi)都保持相對穩(wěn)定,2018年至2021年消費(fèi)持續(xù)增長。
紙制品生產(chǎn)行業(yè)也出現(xiàn)了類似的趨勢。2022年,該行業(yè)總產(chǎn)量下降4.65%至7379萬噸,消費(fèi)量也下降5.89%至6897萬噸。然而,該行業(yè)的產(chǎn)量年均增長率為3.69%,2013年至2022年年均增長率為3.45%。
據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年中國紙漿總產(chǎn)量達(dá)到8587萬噸,比上年增長5.01%。紙漿行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域是廢紙漿,2022年中國產(chǎn)量約為5914萬噸,比上年增長1.72%。其中,木漿產(chǎn)量2115萬噸,同比增長16.92%;非木漿產(chǎn)量558萬噸,同比增長0.72%。
從需求來看,2022年中國紙漿消費(fèi)量約為11295萬噸,較上年增長2.59%。其中木漿4328萬噸,占紙漿消費(fèi)總量的38%,其中一半以上(52%)依賴進(jìn)口。
2022年消耗了約6430萬噸廢紙漿,占紙漿總消耗量的57%,其中絕大多數(shù)(約95%)是國內(nèi)生產(chǎn)的。
最終,2022年非木漿產(chǎn)量達(dá)到537萬噸,占紙漿消費(fèi)總量的5%。
主要紙張和紙漿產(chǎn)品領(lǐng)域
紙板和瓦楞紙是最常用的包裝材料,在中國紙制品的生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比例最大。其次是非涂布印刷和書寫紙、白卡紙和生活用紙。
廢紙:2022年,中國生活廢紙回收總量為6585萬噸,較2021年增長1.45%,廢紙回收率達(dá)到53.1%,利用率達(dá)到53.5%。近十年來廢紙回收量逐漸增加,2013年至2022年年均增長4.64%。
報(bào)紙及包裝紙:毫不奇怪,隨著數(shù)字媒體的興起,報(bào)紙紙張的生產(chǎn)和消費(fèi)在過去十年中穩(wěn)步下降。2013年至2022年,該行業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合年增長率為-14.28%,消費(fèi)的復(fù)合年增長率為-10.38%。同時(shí),2022年包裝紙產(chǎn)量730萬噸,比上年增長2.1%。消費(fèi)量大致相同,為731萬噸,比2021年增長1.25%。2013年至2022年,產(chǎn)量年均增長率為1.56%,而消費(fèi)量為1.31%。
紙漿模塑:中國擁有規(guī)模龐大且不斷發(fā)展的紙漿模塑行業(yè),產(chǎn)能約占全球的40.5%。紙漿模塑是一種由回收植物纖維制成的輕質(zhì)材料。它最常在工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中用作保護(hù)性包裝,但最受認(rèn)可的可能是其在食品行業(yè)的應(yīng)用,在食品行業(yè)中,它被用作一次性餐具(例如食品托盤和飲料架)、蛋托盤等。
特別是在食品行業(yè),這種材料由于被用作更可持續(xù)的塑料替代品而越來越受歡迎。隨著公司和政府尋求減少對環(huán)境的影響,這種使用率將繼續(xù)上升。與此同時(shí),由于其輕質(zhì)、防護(hù)、一次性的特性以及低成本,食品配送服務(wù)和外賣的興起也增加了對該材料的需求。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算,2022年中國紙漿模塑產(chǎn)能約為179萬噸,約占全球442萬噸產(chǎn)能的40.5%。與此同時(shí),2022年中國模塑紙漿產(chǎn)量達(dá)到157萬噸。紙漿模塑產(chǎn)品中最大的部分是普通防護(hù)包裝,2022年約占中國紙漿模塑產(chǎn)量的64%,約為101萬噸。
最常見的產(chǎn)品是一次性餐具。2022年,中國該產(chǎn)品總產(chǎn)量為44萬噸,約占中國紙漿模塑總產(chǎn)量的28%。最后,中國紙漿模塑高質(zhì)量工業(yè)包裝產(chǎn)量相對較小,約為12萬噸,占總量的8%。
紙和紙漿的進(jìn)出口
中國是紙漿和紙張的主要進(jìn)口國和出口國。2022年,幾乎所有類型的紙漿和紙產(chǎn)品的進(jìn)口量均出現(xiàn)下降,這與當(dāng)年由于嚴(yán)重的疫情和隨后的限制措施導(dǎo)致進(jìn)口量總體下降相對應(yīng)。2022年紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品進(jìn)口總量達(dá)3873萬噸,比上年下降8.31%。然而,這些進(jìn)口額小幅增長0.82%,達(dá)到298.9億美元。
2022年共進(jìn)口紙及紙板836萬噸,比上年下降23.3%。與此同時(shí),進(jìn)口紙漿2964萬噸(不含非紙和非木漿2237萬噸),比上年下降2.88%。
廢紙是少數(shù)進(jìn)口量增加的行業(yè)之一,同比增長5.56%,達(dá)到57萬噸。與此同時(shí),紙制品進(jìn)口量下降42.86%至16萬噸。
2022年紙及紙板進(jìn)口平均價(jià)格為每噸732.69美元,較上年增長5.35%,紙漿進(jìn)口平均價(jià)格為每噸766.35美元,增長13.45%。
廢紙平均成本為每噸237.82美元,比上年下降3.43%。
另一方面,2022年出口大部分出現(xiàn)大幅增長,紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口總量同比增長38.2%,達(dá)到1382.71萬噸。這些出口額也增長了30.6%,總計(jì)346.5億美元。
2022年中國紙漿和紙張出口量:紙及紙板出口量達(dá)858萬噸,同比增長56.86%;紙漿出口量達(dá)到26.68萬噸,同比增長73.02%;廢紙出口量達(dá)到300噸,比上年減少75%;紙制品出口498萬噸,比上年增長13.7%。紙及紙板出口平均價(jià)格為每噸1,567.03美元,比上年下降4.86%;紙漿出口平均價(jià)格為每噸1,563.66美元,增長27.7%。
中國制漿造紙產(chǎn)業(yè)政策
中國對制漿造紙行業(yè)的外商投資沒有任何額外限制,甚至鼓勵(lì)某些行業(yè)的投資?!吨袊膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》于2023年1月1日生效,概述了鼓勵(lì)外商投資的幾個(gè)子行業(yè),包括(但不限于):重型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造;楞高0.75毫米以下的輕型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造;造紙化學(xué)品;新型造紙機(jī)械(含制漿)及其他成套設(shè)備制造和廢紙?jiān)倮谩?
從事這些鼓勵(lì)行業(yè)的公司可能有資格獲得某些政府支持政策和激勵(lì)措施。這些包括:
進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅:對于鼓勵(lì)類外商投資項(xiàng)目,投資總額內(nèi)進(jìn)口自用設(shè)備可免征關(guān)稅,但有特殊情況;享受優(yōu)惠地價(jià)、放寬用地監(jiān)管:鼓勵(lì)類外資項(xiàng)目可優(yōu)先供應(yīng)土地,集約利用。土地出讓底價(jià)可以按照全國工業(yè)用地出讓最低價(jià)的70%確定。
降低企業(yè)所得稅:在中國西部地區(qū)、海南省等部分地區(qū)從事鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè),符合一定條件的,可減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
降低部分紙制品的進(jìn)口稅:2022年12月底,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布自2023年起對一系列產(chǎn)品進(jìn)口稅收進(jìn)行一系列調(diào)整。這包括暫時(shí)降低數(shù)十種紙漿和紙產(chǎn)品的進(jìn)口稅,使其低于最惠國(MFN)水平。
中國制漿造紙行業(yè)的前景與機(jī)遇
盡管紙張和紙漿的使用在傳統(tǒng)環(huán)境中有所減少,尤其是在通信、媒體和文獻(xiàn)等數(shù)字化領(lǐng)域,但最近的其他現(xiàn)象有助于抵消這種下降。例如,電子商務(wù)和快遞服務(wù)的快速興起增加了對瓦楞紙和紙板的需求。食品配送在中國是一個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè),隨著消費(fèi)者和企業(yè)越來越擔(dān)心環(huán)境影響,對塑料替代品的需求將持續(xù)增長。
出于同樣的原因,隨著國家尋求發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),回收和廢物管理也呈現(xiàn)出巨大的潛力。例如,循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)是到2025年將廢紙利用率提高到6000萬噸。
企業(yè)還可以進(jìn)軍優(yōu)質(zhì)特種紙市場,隨著中高端產(chǎn)品消費(fèi)的增長,該市場繼續(xù)顯示出巨大的潛力。高品質(zhì)的包裝,尤其是高端奢侈品的包裝,受到中國消費(fèi)者的高度重視,而送禮的文化傾向進(jìn)一步擴(kuò)大了對特種紙生產(chǎn)的需求。
盡管中國在某些類型的紙漿和紙產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位,但某些產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口,特別是木漿等原材料。因此,尚未在中國銷售的外國生產(chǎn)商可能希望探索貿(mào)易機(jī)會(huì)。
最后,鑒于中國在某些子行業(yè)的主導(dǎo)地位,特別是紙制品制成品,如銅版紙、生活用紙、白紙板、特種紙和紙板,中國也是采購紙漿和紙制品供應(yīng)商的理想地點(diǎn)。