盡管亞洲下游包裝市場持續(xù)低迷,但東南亞(SEA)和臺灣地區(qū)的美國原產(chǎn)舊瓦楞紙箱(OCC)價格已每噸上漲5美元。相關(guān)人士表示,增加的原因是中國附屬生產(chǎn)商在東南亞運營的再生紙漿廠補貨以及來自印度的詢盤增加。
過去幾個月,東南亞再生紙漿廠持有的OCC庫存一直在減少,因為棕色等級的采購量最低,其中大部分是從美國進口的。紙漿廠削減了對美國OCC的進口量,以應(yīng)對中國再生紙漿需求疲軟的情況。中國當前的經(jīng)濟狀況導(dǎo)致包裝行業(yè)陷入低迷,中國經(jīng)濟學家稱,經(jīng)濟復(fù)蘇是由通貨緊縮推動的。從東南亞進口到中國的再生紙漿價格被認為處于較低水平,且需求低迷。與此同時,大部分回收紙漿已被運回其在中國的工廠用于生產(chǎn)成品。
過去兩周,一些主要的中國再生紙漿廠增加了對美國OCC的采購,并要求立即交貨,而其他地區(qū)工廠則一直在下訂單,并要求賣家安排在9月之后到貨,以滿足東南亞預(yù)計2023年第四季度包裝需求的回升。
一位貿(mào)易商表示:“顯然,由于判斷失誤,一些中國生產(chǎn)商發(fā)現(xiàn)其國內(nèi)紙板廠的生產(chǎn)計劃中再生紙漿攝入量不足,并采取行動補充其位于東南亞(尤其是泰國)的再生紙漿工廠耗盡的OCC庫存。此舉立即促使供應(yīng)商將美國OCC報價較上周每噸提高5美元?!?
這說明,當美國OCC進口貨源因夏季收貨率較低而受到限制,而亞洲OCC需求甚至更弱時,賣家對價格有多敏感。同樣,印度紙廠幾個月來一直避免進口OCC,同時因市場原因停工1-2周,以解決國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩問題。但據(jù)一位印度商人稱,在上個月開始的印度季風季節(jié)期間,OCC產(chǎn)量較低,OCC庫存耗盡,導(dǎo)致OCC進口詢價增加。
本周,東南亞、印度和臺灣地區(qū)的美國雙重分類OCC(DS OCC 12)水平每噸上漲了5美元。印度尼西亞和印度的買家支付了該價格區(qū)間的高端價格,尤其是大批量的價格。過去兩周,東南亞和臺灣地區(qū)基準11號美廢價格相應(yīng)上漲,每噸上漲5美元。
面對價格上漲,臺灣地區(qū)和越南紙廠表示,他們計劃削減美國OCC進口量,并使用日本棕色等級作為替代品。“區(qū)域市場上日本OCC的供應(yīng)量正在增加,上個月該等級的價格小幅下跌。經(jīng)過幾個月的堅守陣地,并拒絕通過限制出口噸位來降低價格,我相信日本供應(yīng)商再也堅持不住了。這可能只是下滑的開始,”一位臺灣地區(qū)的大客戶表示。
日本OCC價格繼兩周前每噸下跌5美元后保持穩(wěn)定。歐洲OCC 95/5價格也保持平穩(wěn)。隨著美國和歐洲OCC之間的價格差距擴大,東南亞的紙廠一直在削減前者的進口量,并增加后者的進口量。此外,中國在東南亞的工廠已經(jīng)推出了由優(yōu)質(zhì)歐洲棕色等級制成的再生紙漿產(chǎn)品。中國客戶使用再生紙漿替代國內(nèi)收集的OCC。但需求卻冷淡。
另外,發(fā)生在北美的一件大事是歐洲巨頭盟迪公司正考慮斥資4億歐元,在艾伯塔省Hinton的一家未漂白針葉木牛皮紙漿廠建造一臺新的年產(chǎn)20萬噸未漂白牛皮紙的紙機,該公司之前已經(jīng)達成協(xié)議,以500萬美元從West Fraser購買該紙漿廠。頭盟迪發(fā)布的一份新聞稿中表示,該機器將生產(chǎn)原生未漂白牛皮紙,并于2027年下半年啟動。
盟迪表示,此次收購預(yù)計將于今年年底完成。牛皮紙項目還需要前期工程工作和許可,以及盟迪在項目完成前的最終決定。4億歐元用于造紙機和安裝,以及其他相關(guān)工廠的改進。如果20萬噸/年的設(shè)備項目完成,根據(jù)目前的總產(chǎn)能,盟迪將躋身北美牛皮紙生產(chǎn)商第三位。維實洛克和喬治太平洋是目前北美兩家最大的牛皮紙生產(chǎn)商。
此外,盟迪表示,“收購工廠和投資造紙機將全面整合美洲業(yè)務(wù),使盟迪能夠確保其在該地區(qū)的10家紙袋工廠網(wǎng)絡(luò)長期供應(yīng)高質(zhì)量、具有成本競爭力的牛皮紙,從而更好地支持盟迪滿足工業(yè)和郵寄袋不斷增長的市場需求?!?
目前,加拿大有兩家公司生產(chǎn)牛皮紙——不列顛哥倫比亞省的Canfor和位于MB帕斯市工廠的加拿大牛皮紙(CKP)。根據(jù)估算,Canfor和CKP的總產(chǎn)能約為32.5萬噸/年。盟迪將啟動原生牛皮紙產(chǎn)能,而過去5年美國至少有4個未漂白牛皮紙產(chǎn)能是生產(chǎn)再生未漂白紙的機器。大約從2018年開始,Norpac、Bio-Pappel、Midwest和ND Paper等公司啟動了再生未漂白牛皮紙的新產(chǎn)能。
截至本月,北美未漂白紙包裝產(chǎn)能約為229萬噸。根估計,ND Biron的初創(chuàng)公司以及如果盟迪在Hinton繼續(xù)推進,除非出現(xiàn)任何停產(chǎn),4年后北美牛皮紙產(chǎn)能將增加15%,達到約263萬噸/年。憑借在牛皮紙領(lǐng)域的全球影響力,盟迪多年來在美國市場的未漂白牛皮包裝紙領(lǐng)域保持著密切的聯(lián)系和業(yè)務(wù)地位。
另據(jù)AF&PA報道,美國2023年5月未漂白包裝紙和特種包裝發(fā)貨量為163,500噸,較2022年5月發(fā)貨量下降3.7%,今年迄今下降3%。