2019年造紙生產和運行呈現先低后高態(tài)勢，整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。全年紙及紙板生產總量與上年基本持平，產銷基本保持平衡。

預計2019年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：(1）紙及紙板生產總量約為10370萬噸，同比下降約0.6%。(2）紙及紙板表觀消費量約為10260萬噸，同比下降約1.7%。(3）造紙用紙漿生產總量約為7000萬噸，同比下降約2.6%。(4）造紙用紙漿消費量約為9300萬噸，同比下降約1%。

1 2019年1——9月生產完成情況

據國家統計局快報統計數據，截至2019年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數量6 6 41家，比上年同期減少31家。其中：紙漿制造業(yè)46家，增加3家；造紙業(yè)2498家，減少148家；紙制品制造業(yè)4097家，增加114家。

2019年1——9月國家統計局統計的生產量及對比上年同期數據情況：

紙及紙板9287萬噸，較上年同期累計產量增加421萬噸，增長4.7%；

紙漿968萬噸，較上年同期累計產量減少85萬噸，下降8.1%；

紙制品5217萬噸，較上年同期累計產量增加981萬噸，增長23%；其中：紙箱生產量2426萬噸，較上年同期累計產量增加305萬噸，增長14%。

2 主要經濟指標完成情況

據國家統計局統計數據，2019年1——9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經濟指標完成情況及對比上年的數據情況如下：

2.1 主營業(yè)務收入

2019年1——9月全行業(yè)完成9775億元，比上年同期累計數據減少803億元，下降7.6%。其中：紙漿制造業(yè)完成114億元，比上年同期數據減少9億元，下降8.0%；

造紙業(yè)完成5602億元，比上年同期數據減少249億元，下降11.8%；

紙制品制造業(yè)完成3583億元，比上年同期數據減少519億元，下降1.0%。

2.2 利潤總額

2019年1——9月全行業(yè)完成437億元，比上年同期累計數據減少154億元，下降26.0%。其中：紙漿制造業(yè)虧損0.5億元，比上年同期累計數據增加11億元，下降105%；

造紙業(yè)完成217億元，比上年同期數據減少153億元，下降41.3%；

紙制品制造業(yè)完成220億元，比上年同期數據增加11億元，增長5.2%。

2.3 產成品存貨

2019年1——9月全行業(yè)533億元，比上年同期數據減少55億元，下降9.4%。其中：

紙漿制造業(yè)10億元，比上年同期數據增加 3.6億元，增長58.2%；

造紙業(yè)347億元，比上年同期數據減少66億元，下降16.1%；

紙制品制造業(yè)176億元，比上年同期數據增加8億元，增長4.5%。

2.4 應收賬款凈額

2019年1——9月全行業(yè)2258億元，比上年同期累計增長31.7%。其中：

紙漿業(yè)：32億元，比上年同期累計增長155.7%；

造紙業(yè)：1360億元，比上年同期累計增長36.7%；

紙 制 品 業(yè) ：8 6 6 億 元 ，比 上 年 同 期 累 計 增 長22.3%。

2.5 虧損企業(yè)數

2019年1——9月全行業(yè)1300個，比上年同期累計增加13.7%。其中：

紙漿業(yè)：17個，比上年同期累計增長70.0%；

造紙業(yè)：596個，比上年同期累計增長5.6%；

紙制品業(yè)：687個，比上年同期累計增長2.9%。

綜合2019年和2018年的統計快報數據分析，2019年前9個月全行業(yè)整體運行和經濟指標完成情況不如上年。

3 商品紙漿和廢紙原料進出口

3.1 商品紙漿進出口情況分析

2019年1——9月進口各類商品紙漿1981萬噸，增加114萬噸，同比增長6.1%。

其中：

漂針漿653萬噸，同比增加37.4萬噸，增長6.1%；

漂闊漿858萬噸，同比增加15萬噸，增長1.7%；

本色漿57萬噸，同比減少3萬噸，下降5%；

溶解漿233萬噸，同比增加28萬噸，增長13.7%；

廢紙漿57萬噸，同比增加26萬噸，增長1.4倍。

從前9個月的商品紙漿進口數據上看，除本色木漿有減少外，其他品種都有所增加，但增長最多的是廢紙漿。

根據2019年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況并結合國內紙漿、紙及紙板生產情況看，我們預計2019年全年商品紙漿進口總量約為2700萬噸（含溶解漿310萬噸，廢紙漿90萬噸），造紙用進口商品紙漿實際用量同比增長約4.8%。

出口量預計10萬噸，與上年基本持平。

3.2 廢紙進口及廢紙漿生產情況

2019年1——9月累計進口各類廢紙812萬噸，比上年同期減少341萬噸，下降30%。

其中：

OCC：617萬噸，同比減少235萬噸，下降27.6%；

O N P/O M G：16 8萬噸，同比減少8 3萬噸，下降33.1%；

M OW：27萬噸，同比減少22萬噸，下降44.9%。

2018年國內生產廢紙漿5444萬噸，廢紙總用量約6667萬噸。其中：

進口廢紙1703萬噸，國內回收各類廢紙約4964萬噸。

2019年在環(huán)保許可和進口質量標準約束下，廢紙進口量還要繼續(xù)減少，我們預計2019年全年進口廢紙約1000萬噸左右，比上年下降約40%。由于受可回收總量的制約，國內廢紙回收量將比上年有下降，但生產企業(yè)對采購質量要求都有提高，會彌補部分總量。預計全年國內回收廢紙4900萬噸，比上年減少約60萬噸。生產廢紙漿合計約530 0萬噸，比上年下降約2.6%。

3.3 原生紙漿生產與消費預判

根據上述對國內原生紙漿生產和商品紙漿、廢紙進口情況，結合國內紙及紙板生產和消費及國內廢紙回收情況分析，我們預計2 019年國內原生紙漿全年生產量約為1700萬噸，比上年下降約1.7 %，加上進出口量，預計全年造紙用原生紙漿表觀消費量約 3 910萬噸，同比下降約0.1%。

4 2019年紙及紙板主要品種生產消費分析與預判

根據紙漿造紙行業(yè)2019年前9個月的生產、銷售和進出口數據，以及對2019年后續(xù)生產、市場需求及進出口情況的調研，我們預計全年紙漿、廢紙和紙及紙板進出口、生產與消費情況如表1、表2。

5 2019年國內造紙行業(yè)生產和市場總體走勢

2019年國際經濟貿易增長放緩，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，我國經濟下行壓力的跡象也較為明顯，但隨著國家一系列大力度減稅降費政策的出臺，效果在不斷顯現。從前三季度主要經濟指標來看，經濟運行總體平穩(wěn)，主要的宏觀經濟指標仍然保持在合理區(qū)間。在這個大勢背景下，作為原材料產業(yè)同時產品又具有消費品功能的造紙工業(yè)，整體經濟運行與全國運行形勢基本保持了一致。

根據目前造紙 生產和市場走勢分析，我們認為2019年國內造紙工業(yè)生產和市場有以下態(tài)勢：

(1）造紙生產和運行呈現先低后高態(tài)勢，整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。全年紙及紙板生產總量與上年基本持平，產銷基本保持平衡。

(2）受市場大勢和信心不足等因素影響，造紙行業(yè)全年主營業(yè)務收入和利潤等主要經濟指標同比下滑較大，虧損企業(yè)數量增多。

(3）受商品紙漿價格低迷的影響及環(huán)保監(jiān)察力度等因素，國內原生紙漿生產積極性受挫，將造成2019年國內原生紙漿生產量減量。

(4）2019年雖然市場對紙張品種需求結構發(fā)生了一些變化，但總量需求基本穩(wěn)定，隨著國內原生紙漿產量減少，加上廢紙進口的減量，造紙生產企業(yè)對進口商品紙漿需求還會增加。

(5）由于市場對紙張品種需求的變化，加上原材料來源成本差異及市場競爭等因素，部分產品和生產企業(yè)表現出了分化。

(6）由于受廢紙的總量和質量及商業(yè)利益等因素影響，包裝用紙板會形成進口量增加、出口量減少的局面。

6 2019年全年生產與消費預測

根據上述數據和分析，我們預計2019年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：

(1）紙及紙板生產總量約為10370萬噸，同比下降約0.6%。

(2）紙及紙板表觀消費量約為10260萬噸，同比下降約1.7%。

(3）造紙用紙漿生產總量約為7000萬噸，同比下降約2.6%。

(4）造紙用紙漿消費量約為9300萬噸，同比下降約1%。

7 2020年國內造紙工業(yè)生產和市場總體態(tài)勢

當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，經濟面臨較大下行壓力。從一些先行指標和國際機構的預測都不太樂觀，世界經濟大概率還會延續(xù)放緩趨勢，但從國內情況看，有力的支撐因素還比較多。黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進，堅持高質量發(fā)展的一系列決策部署必將會保持中國經濟平穩(wěn)運行。因此，我們對2020年國內造紙產業(yè)走勢判斷：

(1）國家會繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，使經濟繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行，在此大的背景下，作為眾多產業(yè)配套的原材料產業(yè)，在總需求的拉動下，造紙行業(yè)整體運行仍會繼續(xù)保持平穩(wěn)，市場需求可能是逐步回升向好。

(2）隨著供給側結構性改革不斷深入和高質量發(fā)展的推動及人民美好生活的追求，使得消費結構和市場格局產生變化，將促使造紙行業(yè)加快、加大對產業(yè)、產品、資源、區(qū)域等結構調整力度。部分造紙企業(yè)會因此受到影響。

(3）從目前情況看，進口廢紙正在按生態(tài)環(huán)境部計劃目標推進，2020年進口數量還將繼續(xù)減量，由于受國內廢紙可回收總量和質量的制約，由此國內生產企業(yè)對造紙原料的需求量將會趨緊，會增加對國內回收廢紙和商品紙漿的需求。

(4）廢紙原料進口政策的實施和推進，會加大部分造紙企業(yè)走出去的決心，尤其是建設以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調研工作，尤其是投資地和我國的環(huán)保及進出口政策變化。

(5）商品漂白針葉木漿期貨在上海期貨交易所掛牌上市后，即有利了企業(yè)發(fā)現價格，也給企業(yè)增加了一個套期保值的融資渠道，但金融資本參與度增加，尤其要避免市場投機力量對政策及現象影響的過分放大，給商品紙漿市場帶來影響和波動。

(6）國際國內貿易形勢仍然嚴峻，不確定因素依然較多，將給造紙產品的生產及消費預測帶來一些影響。

8 結束語

縱觀 2019年造紙工業(yè)的生產及運行情況，盡管外部環(huán)境復雜嚴峻，下行壓力較大，但行業(yè)通過調整結構、狠抓節(jié)能減排、開發(fā)纖維原料來源渠道、降低成本等辦法，克服了市場需求不旺、競爭加劇、利潤下降等困難，基本保障了市場供給，使造紙行業(yè)2019年的整體生產和運行保持了基本穩(wěn)定。

展望2020年造紙工業(yè)形勢，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，會給我們造紙行業(yè)生產和消費預測帶來一些影響，但從近期中央發(fā)布的提振經濟發(fā)展的政策看，中國經濟仍然會繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行。在這個大背景下，結合造紙產業(yè)定位和用，仍將會給造紙產業(yè)帶來發(fā)展空間。

只要我們堅持“綠色紙業(yè)”的方向，通過供給側結構性改革，增強創(chuàng)新能力，增加新動能，并有效控制新增產能，可以預見2020年會更好。以上為國內造紙工業(yè)的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。

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