1月8日，永創(chuàng)智能披露了公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)，根據(jù)公告書(shū)，永創(chuàng)轉(zhuǎn)債發(fā)行量為51217萬(wàn)元（512.17萬(wàn)張），將于2020年1月10日在上交所上市。

據(jù)悉，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2019年12月23日至2025年12月22日，票面利率為第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

根據(jù)公司公告，本次可轉(zhuǎn)債募集資金部分將用于年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)（套）包裝設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目由公司全資子公司永創(chuàng)機(jī)械負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)已通過(guò)司法拍賣(mài)方式取得并已全額支付；本次募集資金剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

事實(shí)上，公司一直以來(lái)從事的包裝設(shè)備及配套包裝材料的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)近年來(lái)增長(zhǎng)較快。2016年至2019年上半年，公司包裝行業(yè)的主營(yíng)利潤(rùn)分別達(dá)到3.25億元、3.92億元、4.82億元和2.56億元。公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)公告，上述報(bào)告期內(nèi)，公司包裝設(shè)備的產(chǎn)能利用率分別達(dá)到99%、108%、112%和114%。永創(chuàng)智能表示，現(xiàn)有的生產(chǎn)加工場(chǎng)地和設(shè)備加工能力已不能滿足公司快速發(fā)展的需要。

此外，本次募投項(xiàng)目將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)大型加工中心、激光切割機(jī)和數(shù)控沖床等加工精度、自動(dòng)化水平更高的生產(chǎn)設(shè)備來(lái)優(yōu)化公司生產(chǎn)工藝，提高作業(yè)效率。根據(jù)公告，公司擬以1.33億元募集資金購(gòu)買(mǎi)上述設(shè)備。

公司公告披露，上述項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，項(xiàng)目總投資為5.48億元，擬使用募集資金不超過(guò)3.59億元，建成并全部達(dá)產(chǎn)后，將增加包裝設(shè)備產(chǎn)能4萬(wàn)臺(tái)（套），其中達(dá)產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為60.00%，達(dá)產(chǎn)第二年達(dá)產(chǎn)率為80.00%，達(dá)產(chǎn)第三年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)率為100.00%。公司表示，項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司突破產(chǎn)能不足的瓶頸，增強(qiáng)盈利能力。

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