12月18日，山鷹紙業(yè)完成了總額18.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行。根據(jù)山鷹紙業(yè)12月19日發(fā)布的公告顯示，原股東優(yōu)先配售“鷹19轉(zhuǎn)債”總計人民幣5.886億元，占本次發(fā)行總量的31.65%，是公司2018年可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售比例的2.25倍。公眾投資者網(wǎng)上“打新”參與本次發(fā)行的認購倍數(shù)是2018年的5.55倍，棄購率較2018年明顯降低。

山鷹紙業(yè)早在2018年11月就發(fā)行了23億元 “山鷹轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼110047，目前仍在掛牌交易。作為市場第一支兩期轉(zhuǎn)債并存的創(chuàng)新實踐，本次“鷹19轉(zhuǎn)債”在上海證券交易所成功發(fā)行，為資本市場支持實體經(jīng)濟發(fā)展開拓了新路徑。

山鷹紙業(yè)本次募集資金將投資于公司在嘉興、馬鞍山和荊州造紙基地獲準籌建的固廢焚燒發(fā)電項目，是山鷹公司貫徹循環(huán)經(jīng)濟、踐行可持續(xù)發(fā)展環(huán)保政策的重要舉措。據(jù)《山鷹國際公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》顯示，上述募投項目不僅能大幅減少污染、節(jié)約燃煤支出，項目完全達產(chǎn)后，預(yù)計每年將帶來不少于1.6億元的經(jīng)濟效益。

按照正常程序，山鷹紙業(yè)本次發(fā)行的“鷹19轉(zhuǎn)債”將在近期掛牌上市，與目前已上市的“山鷹轉(zhuǎn)債”將形成兩期可轉(zhuǎn)債同時上市。“山鷹轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價為3.34元，“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價為3.30元，兩期可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價非常接近，且兩期可轉(zhuǎn)債的利率也較為接近。2019年以來可轉(zhuǎn)債發(fā)行已達115家，較2018年度發(fā)行增加了72%。可以預(yù)見，繼“鷹19轉(zhuǎn)債”之后，A股或迎來更多的二期可轉(zhuǎn)債。

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