產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)研究在中國(guó)加入WTO初期，曾經(jīng)被廣泛研究過。但時(shí)過境遷，當(dāng)前世界格局與當(dāng)時(shí)相比已經(jīng)發(fā)生了變化，世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生改變。產(chǎn)業(yè)安全這一課題也需要隨著時(shí)代的發(fā)展而重新定義研究。

我國(guó)的溶解漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，可以分為兩個(gè)階段。第一階段為：溶解漿歸紡織部管轄階段。1956年化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展之初，國(guó)家明確粘膠產(chǎn)業(yè)歸紡織工業(yè)部；造紙和溶解漿歸輕工部管轄。之后紡織部與輕工部為了溶解漿的質(zhì)量爭(zhēng)吵不休，直到1960年國(guó)務(wù)院指定將溶解漿的生產(chǎn)歸屬紡織工業(yè)部，將吉林開山屯造紙廠劃給紡織部，改名為開山屯化纖漿廠，自產(chǎn)自用。1964年，該廠引進(jìn)瑞典設(shè)備，進(jìn)行改造，將產(chǎn)能提高到3.5萬噸/年。輕工業(yè)部只管紙漿和紙品，不管溶解漿。第二階段為造紙協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)階段。2008年福建南紙對(duì)其設(shè)備與工藝進(jìn)行改造生產(chǎn)溶解漿，該生產(chǎn)線目前已經(jīng)關(guān)停，但它卻是中國(guó)在紡織部與輕工部撤消后首條造紙廠的溶解漿生產(chǎn)線；2012年中國(guó)的首個(gè)溶解漿機(jī)構(gòu)（中國(guó)造紙協(xié)會(huì)溶解漿工作委員會(huì)）成立，標(biāo)志著我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。

在第一階段中，由于我國(guó)實(shí)行的是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，加上溶解漿產(chǎn)量也較少，故當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)安全的概念未有提出，即使提出意義也不大。第二階段，也就是目前所處的階段，溶解漿產(chǎn)業(yè)不僅面臨著國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)化運(yùn)行，還面臨國(guó)際化貿(mào)易的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)的溶解漿產(chǎn)能僅130萬噸左右，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模與2010年相比，已經(jīng)有了較大的發(fā)展；但目前我國(guó)溶解漿需求量仍存在230萬噸以上的缺口。且與其他溶解漿生產(chǎn)大國(guó)相比，我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)仍屬于起步階段。在這種情況下，如何保證溶解漿產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展？如何保障我國(guó)的溶解漿供給安全？如何將我國(guó)的溶解漿產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)？在這些問題的提出下，溶解漿產(chǎn)業(yè)安全課題浮出水面。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全現(xiàn)狀

當(dāng)前全球溶解漿產(chǎn)能分布情況

2017年，全球溶解漿產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到843.6萬噸/年，較2016年增加55.5萬噸/年，其增加的量主要來源于中國(guó)、印尼等國(guó)家的新投產(chǎn)溶解漿項(xiàng)目。全球溶解漿主要生產(chǎn)地區(qū)為美洲、非洲、歐洲、亞洲。其中美洲占比44%，非洲占比13%，歐洲占比15%，亞洲占比28%。由此可見，美洲與亞洲兩地區(qū)合計(jì)占全球溶解漿產(chǎn)能72%，全球溶解漿產(chǎn)能分布相對(duì)集中在這兩個(gè)地區(qū)。將四大主產(chǎn)地細(xì)化后，其分布比例為：美洲部分，美國(guó)占比24%；加拿大占比11%；巴西占比9%。非洲主要是南非，占比13%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、奧地利等國(guó)家為主，占比15%。亞洲印尼、印度占比8%；日本、泰國(guó)占比5%，中國(guó)占比15%。從細(xì)化角度看，美國(guó)、中國(guó)、歐洲為主要溶解漿生產(chǎn)基地，中國(guó)是繼美國(guó)之后的第二大溶解漿生產(chǎn)國(guó)。溶解漿具體產(chǎn)能分布詳見表1。

全球溶解漿生產(chǎn)成本

溶解漿的成本主要構(gòu)成為：原材料：木片；輔材：化工料；能源：水、電；人工及財(cái)務(wù)費(fèi)用等五大部分。從原材料看，木片的主要來源是可再生森林資源，國(guó)外的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)擁有自己的森林資源以及伐木許可證。但是獲取資源的成本不一，巴西、南非等國(guó)木片成本較低；而美國(guó)、加拿大、歐洲等國(guó)家和地區(qū)由于其有健全的森林法規(guī)和伐木許可制度，獲得木片成本相對(duì)較高；中國(guó)從20世紀(jì)末開始實(shí)施退耕還林等生態(tài)環(huán)保制度，伐木成本相對(duì)高昂，多數(shù)溶解漿企業(yè)目前所用的原料均從國(guó)外進(jìn)口，獲取木片資源成本高昂。人工方面，美國(guó)、歐洲、中國(guó)人工及財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，巴西、南非兩國(guó)相對(duì)低廉。故木片與人工成本是拉開全球溶解漿生產(chǎn)成本的主要因素。從表2可以看出，中國(guó)的溶解漿成本是全球最高，巴西的溶解漿成本相對(duì)來說較低。

全球溶解漿市場(chǎng)概述

溶解漿的下游市場(chǎng)主要構(gòu)成有兩大部分，一部分是纖維素纖維，包括粘膠纖維、醋酸纖維、銅氨纖維等；另一部分是纖維醚，包括羥甲基纖維素醚、羥丙基纖維素醚等。粘膠纖維是溶解漿使用量最大的產(chǎn)業(yè)，目前全世界粘膠纖維產(chǎn)能有600多萬噸，其中中國(guó)的粘膠纖維（含粘膠長(zhǎng)絲、粘膠短纖、萊賽爾纖維等）產(chǎn)能有424萬噸。2017年中國(guó)粘膠纖維產(chǎn)量為391萬噸，消耗溶解漿（含棉漿與改性漿）約394萬噸。而2017年全球溶解漿產(chǎn)量約為620萬噸，即我國(guó)粘膠纖維消耗溶解漿量占全年全球產(chǎn)量的63.57%。如果加上我國(guó)的纖維醚以及醋酸纖維使用量，該數(shù)據(jù)為71.29%。這標(biāo)志著我國(guó)是全球最大的溶解漿使用國(guó)。

2017年我國(guó)溶解漿產(chǎn)能為130.1萬噸/噸（見表3），國(guó)內(nèi)溶解漿生產(chǎn)量?jī)H有105萬噸，除去國(guó)內(nèi)的改性漿、棉漿等作為自己生產(chǎn)的補(bǔ)充外，仍有262萬噸的進(jìn)口量。2017年進(jìn)口量占全年使用量的比例為59.28%（見表4）。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全評(píng)述

從上述數(shù)據(jù)分析看，我國(guó)雖然是溶解漿的最大使用國(guó)，但自給能力比較弱，進(jìn)口量占比過大；同時(shí)由于國(guó)家勞動(dòng)法、生態(tài)環(huán)保政策等原因，我國(guó)溶解漿生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。在WTO公平貿(mào)易原則下，我國(guó)的溶解漿在國(guó)際市場(chǎng)上不具備競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，也不具備定價(jià)優(yōu)勢(shì)，更談不上定價(jià)權(quán)的問題。

雖然我國(guó)溶解漿產(chǎn)能已經(jīng)排名世界第二，但是與美國(guó)相比，或者與南非、加拿大、歐洲等國(guó)家與地區(qū)相比，仍有很多短板需要攻克。

我國(guó)是溶解漿使用大國(guó)，在與下游產(chǎn)業(yè)對(duì)接過程中，具備地域空間與運(yùn)輸時(shí)間優(yōu)勢(shì)，同時(shí)進(jìn)口量大，為行業(yè)的發(fā)展提供了更為開闊的空間。這就需要我們找出目前我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全存在的問題，解決這些問題的過程，就是我國(guó)溶解漿發(fā)展做強(qiáng)的過程。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全存在的問題

發(fā)展時(shí)間短，應(yīng)對(duì)大型經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)驗(yàn)不足

美國(guó)、歐洲、南非、巴西、加拿大等溶解漿生產(chǎn)企業(yè)均擁有40年以上的歷史，多數(shù)企業(yè)經(jīng)歷過1973——1975年溶解漿的第一次輝煌時(shí)期，當(dāng)時(shí)的世界溶解漿總需求量在530萬噸附近；也經(jīng)歷過1987——2000年的溶解漿低迷時(shí)期，當(dāng)時(shí)世界溶解漿總需求量在310萬——330萬噸附近。而我國(guó)現(xiàn)有的溶解漿產(chǎn)能130萬噸，來源于2008年以后的立項(xiàng)，多數(shù)是在2010年之后才投產(chǎn)，沒有經(jīng)歷過大的行業(yè)變遷帶來的高峰期以及低迷期，也意味著我國(guó)的溶解漿企業(yè)缺乏應(yīng)對(duì)大周期景氣度高與低迷時(shí)的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。

木片進(jìn)口依存度大，溶解漿生產(chǎn)成本無先天優(yōu)勢(shì)

從溶解漿的原料木片自給程度看，中國(guó)明確較其他生產(chǎn)國(guó)弱很多。由于我國(guó)森林資源有限，加上當(dāng)前生態(tài)、環(huán)保等政策從緊，使得我國(guó)每年不得不從世界其他森林資源豐富的國(guó)家及地區(qū)進(jìn)口大量木片，以供下游造紙行業(yè)、木片加工行業(yè)使用。由于木片是拋貨，運(yùn)輸成本較高。而進(jìn)口木片報(bào)關(guān)涉及到人民幣匯率問題，近兩年，我國(guó)的匯率走勢(shì)呈現(xiàn)出非連續(xù)性的跳躍走勢(shì)，升貶幅度雖然總體可控，但是趨勢(shì)較2014年前復(fù)雜，如果結(jié)匯時(shí)間點(diǎn)不對(duì)，在進(jìn)口木片最終價(jià)格結(jié)算時(shí)，容易因?yàn)閰R率問題，再次提高木片的到廠成本。上述的美國(guó)、歐洲、南非等地方的溶解漿生產(chǎn)工廠均擁有豐富的森林資源，且工廠因地制宜，依靠森林資源附近所建，在整個(gè)生產(chǎn)原料環(huán)節(jié)中，減少了運(yùn)輸周轉(zhuǎn)時(shí)間與空間，同時(shí)采用當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算，不涉及貨幣兌換問題，故其木片成本不足我國(guó)木片成本的一半。

生產(chǎn)企業(yè)布局混亂，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

從中國(guó)溶解漿產(chǎn)能分布情況看，目前山東省最為集中，擁有70.5萬噸產(chǎn)能，主要以太陽紙業(yè)與亞太森博為主。這兩家地理優(yōu)勢(shì)比較明顯，到下游粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)距離較近。其余如安徽華泰、青山紙業(yè)，也具備一定的地緣優(yōu)勢(shì)。但湖南駿泰地處懷化，地理優(yōu)勢(shì)不明顯，所幸中國(guó)現(xiàn)在鐵路運(yùn)輸以及水運(yùn)比較發(fā)達(dá)，彌補(bǔ)了這一缺憾。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)的130萬噸溶解漿，主要用戶就是粘膠短纖維生產(chǎn)企業(yè)，除了石峴生產(chǎn)少部分粘膠長(zhǎng)絲漿以及纖維素醚用漿外，其余企業(yè)的溶解漿均為粘膠短纖用漿。當(dāng)然，因?yàn)槟壳拔覈?guó)仍需要大量進(jìn)口粘膠短纖維用溶解漿，目前這一問題并沒有暴露，但日后市場(chǎng)一旦飽和，創(chuàng)新不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題將會(huì)顯露無疑。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)定價(jià)權(quán)較弱

由于我國(guó)的溶解漿生產(chǎn)成本較其他生產(chǎn)國(guó)要高出很多，客觀上制約我國(guó)的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)的定價(jià)權(quán)，在國(guó)際市場(chǎng)上受制于國(guó)外溶解漿生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，由于我國(guó)的溶解漿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，也制約了我國(guó)的溶解漿走向國(guó)際市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)的溶解漿定價(jià)系統(tǒng)中，主要是粘膠短纖工廠占據(jù)主動(dòng)地位，這不僅僅表現(xiàn)在采購(gòu)國(guó)內(nèi)溶解漿時(shí)擁有定價(jià)權(quán)，也表現(xiàn)在采購(gòu)進(jìn)口漿的過程中擁有定價(jià)權(quán)。由于國(guó)外溶解漿生產(chǎn)成本低，某種程度上，國(guó)外企業(yè)給出的價(jià)格還有盈利的時(shí)候，可是國(guó)內(nèi)的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損。2013——2014年，我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)過這一現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的溶解漿生產(chǎn)成本已經(jīng)在6700元/噸附近，但因?yàn)檫M(jìn)口漿價(jià)格較低，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了6450——6500元/噸的價(jià)格，而且時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月有余。業(yè)內(nèi)一些企業(yè)因?yàn)槌惺懿蛔√潛p，一度出現(xiàn)了轉(zhuǎn)產(chǎn)普通紙漿或者干脆停產(chǎn)的現(xiàn)象。上述提及的福建南紙，也就是在這種情況下才徹底關(guān)停其溶解漿生產(chǎn)線。盡管后來在2014年我國(guó)發(fā)起了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、加拿大、巴西等國(guó)的溶解漿反傾銷制裁，但國(guó)內(nèi)溶解漿產(chǎn)業(yè)也沒有立即擺脫盈虧平衡點(diǎn)困境。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)對(duì)策

2017年12月25日全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議上，商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山明確提出新時(shí)代商務(wù)改革發(fā)展的奮斗目標(biāo)，努力提前建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)。具體將分三步走，即：2020年前，進(jìn)一步鞏固經(jīng)貿(mào)大國(guó)地位；2035年前，基本建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)；2050年前，全面建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)。結(jié)合溶解漿產(chǎn)業(yè)當(dāng)前格局，溶解漿產(chǎn)業(yè)將有三年的時(shí)間來改變上述產(chǎn)業(yè)安全中存在的問題，在2020年將整個(gè)產(chǎn)業(yè)做到真正意義上的“大”。關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，筆者提出如下幾點(diǎn)思路供業(yè)內(nèi)參考。

助力“一帶一路”沿線國(guó)家，合作共贏

習(xí)近平總書記在2018年新年賀詞中提及：中國(guó)堅(jiān)定維護(hù)聯(lián)合國(guó)權(quán)威和地位，積極履行應(yīng)盡的國(guó)際義務(wù)和責(zé)任，信守應(yīng)對(duì)全球氣候變化的承諾，積極推動(dòng)共建“一帶一路”，始終做世界和平的建設(shè)者、全球發(fā)展的貢獻(xiàn)者、國(guó)際秩序的維護(hù)者。這標(biāo)志2018年我國(guó)政府將繼續(xù)深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作。

我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)安全度較弱的核心是成本高企，生產(chǎn)成本高企的核心是因?yàn)槲覈?guó)缺少木片資源。而木片資源在“一帶一路”沿途的多數(shù)國(guó)家中較為豐富，我們熟知的越南、柬埔寨、緬甸、老撾、泰國(guó)、印尼等東南亞國(guó)家擁有豐富的熱帶雨林；而俄羅斯、白俄羅斯等國(guó)也擁有豐富的針葉林、針闊混葉林等可再生森林資源。國(guó)內(nèi)溶解漿生產(chǎn)企業(yè)參與到這些國(guó)家建設(shè)中，為其提供溶解漿生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，而當(dāng)?shù)靥峁┠酒约叭斯さ?。這樣合作后，溶解漿的成本會(huì)得到有效降低。

太陽紙業(yè)在老撾30萬噸溶解漿項(xiàng)目已經(jīng)于2017年開建，并將于2018年投產(chǎn)，該30萬噸項(xiàng)目填補(bǔ)了老撾現(xiàn)代化制漿造紙的空白，是太陽紙業(yè)第一個(gè)海外投資建設(shè)的實(shí)體項(xiàng)目。不僅為太陽紙業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)注入新的強(qiáng)大動(dòng)力，而且為我國(guó)造紙業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的資源保障，更有助于老撾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。該項(xiàng)目可謂上述思路的典范案例。

在工信部管理下，與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)做好產(chǎn)業(yè)對(duì)接工作

上文已經(jīng)提及，歷史上溶解漿與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)分別屬于輕工部與紡織工業(yè)部；后來兩者全部歸紡織工業(yè)部管理。但20世紀(jì)90年代，輕工部與紡織工業(yè)部均撤銷后，粘膠纖維產(chǎn)業(yè)加入到紡織協(xié)會(huì)行列，而溶解漿生產(chǎn)企業(yè)在2012年加入到中國(guó)造紙協(xié)會(huì)成立的溶解漿委員會(huì)。通過筆者從2012——2017年跟蹤觀察，兩家聯(lián)系比較少；甚至在2013年溶解漿反傾銷事件中，曾經(jīng)出現(xiàn)過一系列的烏龍事件，甚至出現(xiàn)同一集團(tuán)公司旗下漿粕廠加入反傾銷行業(yè)而粘膠工廠加入反對(duì)反傾銷行列。這種“鐵路警察，各管一段”現(xiàn)象，暴露出我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈間各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)會(huì)以及企業(yè)之間對(duì)接不緊密，容易使得本來是優(yōu)勢(shì)的因素轉(zhuǎn)化為劣勢(shì)因素。

2017年工信部公布的《粘膠纖維規(guī)范文件（2017版）》文件中曾經(jīng)提及：嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項(xiàng)目，新建項(xiàng)目必須具備通過自主開發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實(shí)現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。這是工信部第一次明確提出，粘膠纖維與溶解漿在新建項(xiàng)目上需要互相配套，未來解決中國(guó)的溶解漿缺口問題，還是需要靠中國(guó)自己來解決。所以，國(guó)內(nèi)溶解漿產(chǎn)業(yè)想要取得更多的話語權(quán)乃至定價(jià)權(quán)，需要做好與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)接工作，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策下，加速與下游粘膠短纖行業(yè)展開合作，使得溶解漿產(chǎn)業(yè)以及粘膠纖維產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，共同進(jìn)化。

加強(qiáng)高純度溶解漿生產(chǎn)技術(shù)研究，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

在過去的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，發(fā)達(dá)國(guó)家以及中國(guó)均走過“先發(fā)展再治理”、“先做大再做強(qiáng)”、“先粗放型后集約型”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。前文已經(jīng)提及，我國(guó)的溶解漿產(chǎn)能雖然是在國(guó)際上排行第二，但其仍處于發(fā)展階段，因?yàn)槠溆泻艽蟮某砷L(zhǎng)空間，且溶解漿產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品比較單一。因?yàn)橛袑⒔?0%的進(jìn)口量，故業(yè)內(nèi)有人認(rèn)為溶解漿需要先解決量的問題，而非質(zhì)的問題。如果這種思想付諸實(shí)踐，那么我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)不能走出其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史怪圈。要想跳出上述的三種發(fā)展怪圈，在2020年讓我國(guó)成為真正意義上的溶解漿產(chǎn)業(yè)大國(guó)，就必須在未來的三年內(nèi)，加大力度開發(fā)用于纖維素醚類的溶解漿，在做大的同時(shí)，提升溶解漿的產(chǎn)業(yè)用途，調(diào)整目前國(guó)產(chǎn)溶解漿產(chǎn)品單一的結(jié)構(gòu)，這樣溶解漿產(chǎn)業(yè)才能逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)安全較強(qiáng)的狀態(tài)。

結(jié)論

目前我國(guó)溶解漿產(chǎn)業(yè)雖然位居世界第二，但發(fā)展時(shí)間短、成本高、品種單一等因素，致使其產(chǎn)業(yè)安全系數(shù)較弱。在目前國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)保政策從嚴(yán)以及森林開采較為嚴(yán)格的情況下，建議溶解漿產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”政策，乘此東風(fēng)，與相關(guān)具備森林優(yōu)勢(shì)的資源國(guó)緊密合作，達(dá)到雙贏目的。同時(shí)建議溶解漿產(chǎn)業(yè)在做大的同時(shí)，加大高純度溶解漿的開發(fā)，在做大產(chǎn)業(yè)的同時(shí)將產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)，以期為2035年基本建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)而做出產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)。