產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)研究在中國加入WTO初期，曾經(jīng)被廣泛研究過。但時過境遷，當(dāng)前世界格局與當(dāng)時相比已經(jīng)發(fā)生了變化，世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生改變。產(chǎn)業(yè)安全這一課題也需要隨著時代的發(fā)展而重新定義研究。

我國的溶解漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，可以分為兩個階段。第一階段為：溶解漿歸紡織部管轄階段。1956年化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展之初，國家明確粘膠產(chǎn)業(yè)歸紡織工業(yè)部；造紙和溶解漿歸輕工部管轄。之后紡織部與輕工部為了溶解漿的質(zhì)量爭吵不休，直到1960年國務(wù)院指定將溶解漿的生產(chǎn)歸屬紡織工業(yè)部，將吉林開山屯造紙廠劃給紡織部，改名為開山屯化纖漿廠，自產(chǎn)自用。1964年，該廠引進(jìn)瑞典設(shè)備，進(jìn)行改造，將產(chǎn)能提高到3.5萬噸/年。輕工業(yè)部只管紙漿和紙品，不管溶解漿。第二階段為造紙協(xié)會協(xié)調(diào)階段。2008年福建南紙對其設(shè)備與工藝進(jìn)行改造生產(chǎn)溶解漿，該生產(chǎn)線目前已經(jīng)關(guān)停，但它卻是中國在紡織部與輕工部撤消后首條造紙廠的溶解漿生產(chǎn)線；2012年中國的首個溶解漿機(jī)構(gòu)（中國造紙協(xié)會溶解漿工作委員會）成立，標(biāo)志著我國溶解漿產(chǎn)業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。

在第一階段中，由于我國實行的是計劃經(jīng)濟(jì)，加上溶解漿產(chǎn)量也較少，故當(dāng)時產(chǎn)業(yè)安全的概念未有提出，即使提出意義也不大。第二階段，也就是目前所處的階段，溶解漿產(chǎn)業(yè)不僅面臨著國內(nèi)的市場化運行，還面臨國際化貿(mào)易的挑戰(zhàn)。由于我國的溶解漿產(chǎn)能僅130萬噸左右，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模與2010年相比，已經(jīng)有了較大的發(fā)展；但目前我國溶解漿需求量仍存在230萬噸以上的缺口。且與其他溶解漿生產(chǎn)大國相比，我國溶解漿產(chǎn)業(yè)仍屬于起步階段。在這種情況下，如何保證溶解漿產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展？如何保障我國的溶解漿供給安全？如何將我國的溶解漿產(chǎn)業(yè)做大做強？在這些問題的提出下，溶解漿產(chǎn)業(yè)安全課題浮出水面。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全現(xiàn)狀

當(dāng)前全球溶解漿產(chǎn)能分布情況

2017年，全球溶解漿產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到843.6萬噸/年，較2016年增加55.5萬噸/年，其增加的量主要來源于中國、印尼等國家的新投產(chǎn)溶解漿項目。全球溶解漿主要生產(chǎn)地區(qū)為美洲、非洲、歐洲、亞洲。其中美洲占比44%，非洲占比13%，歐洲占比15%，亞洲占比28%。由此可見，美洲與亞洲兩地區(qū)合計占全球溶解漿產(chǎn)能72%，全球溶解漿產(chǎn)能分布相對集中在這兩個地區(qū)。將四大主產(chǎn)地細(xì)化后，其分布比例為：美洲部分，美國占比24%；加拿大占比11%；巴西占比9%。非洲主要是南非，占比13%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、奧地利等國家為主，占比15%。亞洲印尼、印度占比8%；日本、泰國占比5%，中國占比15%。從細(xì)化角度看，美國、中國、歐洲為主要溶解漿生產(chǎn)基地，中國是繼美國之后的第二大溶解漿生產(chǎn)國。溶解漿具體產(chǎn)能分布詳見表1。

全球溶解漿生產(chǎn)成本

溶解漿的成本主要構(gòu)成為：原材料：木片；輔材：化工料；能源：水、電；人工及財務(wù)費用等五大部分。從原材料看，木片的主要來源是可再生森林資源，國外的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)擁有自己的森林資源以及伐木許可證。但是獲取資源的成本不一，巴西、南非等國木片成本較低；而美國、加拿大、歐洲等國家和地區(qū)由于其有健全的森林法規(guī)和伐木許可制度，獲得木片成本相對較高；中國從20世紀(jì)末開始實施退耕還林等生態(tài)環(huán)保制度，伐木成本相對高昂，多數(shù)溶解漿企業(yè)目前所用的原料均從國外進(jìn)口，獲取木片資源成本高昂。人工方面，美國、歐洲、中國人工及財務(wù)費用較高，巴西、南非兩國相對低廉。故木片與人工成本是拉開全球溶解漿生產(chǎn)成本的主要因素。從表2可以看出，中國的溶解漿成本是全球最高，巴西的溶解漿成本相對來說較低。

全球溶解漿市場概述

溶解漿的下游市場主要構(gòu)成有兩大部分，一部分是纖維素纖維，包括粘膠纖維、醋酸纖維、銅氨纖維等；另一部分是纖維醚，包括羥甲基纖維素醚、羥丙基纖維素醚等。粘膠纖維是溶解漿使用量最大的產(chǎn)業(yè)，目前全世界粘膠纖維產(chǎn)能有600多萬噸，其中中國的粘膠纖維（含粘膠長絲、粘膠短纖、萊賽爾纖維等）產(chǎn)能有424萬噸。2017年中國粘膠纖維產(chǎn)量為391萬噸，消耗溶解漿（含棉漿與改性漿）約394萬噸。而2017年全球溶解漿產(chǎn)量約為620萬噸，即我國粘膠纖維消耗溶解漿量占全年全球產(chǎn)量的63.57%。如果加上我國的纖維醚以及醋酸纖維使用量，該數(shù)據(jù)為71.29%。這標(biāo)志著我國是全球最大的溶解漿使用國。

2017年我國溶解漿產(chǎn)能為130.1萬噸/噸（見表3），國內(nèi)溶解漿生產(chǎn)量僅有105萬噸，除去國內(nèi)的改性漿、棉漿等作為自己生產(chǎn)的補充外，仍有262萬噸的進(jìn)口量。2017年進(jìn)口量占全年使用量的比例為59.28%（見表4）。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全評述

從上述數(shù)據(jù)分析看，我國雖然是溶解漿的最大使用國，但自給能力比較弱，進(jìn)口量占比過大；同時由于國家勞動法、生態(tài)環(huán)保政策等原因，我國溶解漿生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于其他國家。在WTO公平貿(mào)易原則下，我國的溶解漿在國際市場上不具備競爭力優(yōu)勢，也不具備定價優(yōu)勢，更談不上定價權(quán)的問題。

雖然我國溶解漿產(chǎn)能已經(jīng)排名世界第二，但是與美國相比，或者與南非、加拿大、歐洲等國家與地區(qū)相比，仍有很多短板需要攻克。

我國是溶解漿使用大國，在與下游產(chǎn)業(yè)對接過程中，具備地域空間與運輸時間優(yōu)勢，同時進(jìn)口量大，為行業(yè)的發(fā)展提供了更為開闊的空間。這就需要我們找出目前我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全存在的問題，解決這些問題的過程，就是我國溶解漿發(fā)展做強的過程。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全存在的問題

發(fā)展時間短，應(yīng)對大型經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)驗不足

美國、歐洲、南非、巴西、加拿大等溶解漿生產(chǎn)企業(yè)均擁有40年以上的歷史，多數(shù)企業(yè)經(jīng)歷過1973——1975年溶解漿的第一次輝煌時期，當(dāng)時的世界溶解漿總需求量在530萬噸附近；也經(jīng)歷過1987——2000年的溶解漿低迷時期，當(dāng)時世界溶解漿總需求量在310萬——330萬噸附近。而我國現(xiàn)有的溶解漿產(chǎn)能130萬噸，來源于2008年以后的立項，多數(shù)是在2010年之后才投產(chǎn)，沒有經(jīng)歷過大的行業(yè)變遷帶來的高峰期以及低迷期，也意味著我國的溶解漿企業(yè)缺乏應(yīng)對大周期景氣度高與低迷時的應(yīng)對經(jīng)驗。

木片進(jìn)口依存度大，溶解漿生產(chǎn)成本無先天優(yōu)勢

從溶解漿的原料木片自給程度看，中國明確較其他生產(chǎn)國弱很多。由于我國森林資源有限，加上當(dāng)前生態(tài)、環(huán)保等政策從緊，使得我國每年不得不從世界其他森林資源豐富的國家及地區(qū)進(jìn)口大量木片，以供下游造紙行業(yè)、木片加工行業(yè)使用。由于木片是拋貨，運輸成本較高。而進(jìn)口木片報關(guān)涉及到人民幣匯率問題，近兩年，我國的匯率走勢呈現(xiàn)出非連續(xù)性的跳躍走勢，升貶幅度雖然總體可控，但是趨勢較2014年前復(fù)雜，如果結(jié)匯時間點不對，在進(jìn)口木片最終價格結(jié)算時，容易因為匯率問題，再次提高木片的到廠成本。上述的美國、歐洲、南非等地方的溶解漿生產(chǎn)工廠均擁有豐富的森林資源，且工廠因地制宜，依靠森林資源附近所建，在整個生產(chǎn)原料環(huán)節(jié)中，減少了運輸周轉(zhuǎn)時間與空間，同時采用當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算，不涉及貨幣兌換問題，故其木片成本不足我國木片成本的一半。

生產(chǎn)企業(yè)布局混亂，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

從中國溶解漿產(chǎn)能分布情況看，目前山東省最為集中，擁有70.5萬噸產(chǎn)能，主要以太陽紙業(yè)與亞太森博為主。這兩家地理優(yōu)勢比較明顯，到下游粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)距離較近。其余如安徽華泰、青山紙業(yè)，也具備一定的地緣優(yōu)勢。但湖南駿泰地處懷化，地理優(yōu)勢不明顯，所幸中國現(xiàn)在鐵路運輸以及水運比較發(fā)達(dá)，彌補了這一缺憾。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國的130萬噸溶解漿，主要用戶就是粘膠短纖維生產(chǎn)企業(yè)，除了石峴生產(chǎn)少部分粘膠長絲漿以及纖維素醚用漿外，其余企業(yè)的溶解漿均為粘膠短纖用漿。當(dāng)然，因為目前我國仍需要大量進(jìn)口粘膠短纖維用溶解漿，目前這一問題并沒有暴露，但日后市場一旦飽和，創(chuàng)新不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題將會顯露無疑。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)定價權(quán)較弱

由于我國的溶解漿生產(chǎn)成本較其他生產(chǎn)國要高出很多，客觀上制約我國的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)的定價權(quán)，在國際市場上受制于國外溶解漿生產(chǎn)企業(yè)。同時，由于我國的溶解漿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，也制約了我國的溶解漿走向國際市場。目前國內(nèi)的溶解漿定價系統(tǒng)中，主要是粘膠短纖工廠占據(jù)主動地位，這不僅僅表現(xiàn)在采購國內(nèi)溶解漿時擁有定價權(quán)，也表現(xiàn)在采購進(jìn)口漿的過程中擁有定價權(quán)。由于國外溶解漿生產(chǎn)成本低，某種程度上，國外企業(yè)給出的價格還有盈利的時候，可是國內(nèi)的溶解漿生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損。2013——2014年，我國溶解漿產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)過這一現(xiàn)象。當(dāng)時國內(nèi)的溶解漿生產(chǎn)成本已經(jīng)在6700元/噸附近，但因為進(jìn)口漿價格較低，國內(nèi)出現(xiàn)了6450——6500元/噸的價格，而且時間長達(dá)3個月有余。業(yè)內(nèi)一些企業(yè)因為承受不住虧損，一度出現(xiàn)了轉(zhuǎn)產(chǎn)普通紙漿或者干脆停產(chǎn)的現(xiàn)象。上述提及的福建南紙，也就是在這種情況下才徹底關(guān)停其溶解漿生產(chǎn)線。盡管后來在2014年我國發(fā)起了對原產(chǎn)于美國、加拿大、巴西等國的溶解漿反傾銷制裁，但國內(nèi)溶解漿產(chǎn)業(yè)也沒有立即擺脫盈虧平衡點困境。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對對策

2017年12月25日全國商務(wù)工作會議上，商務(wù)部部長鐘山明確提出新時代商務(wù)改革發(fā)展的奮斗目標(biāo)，努力提前建成經(jīng)貿(mào)強國。具體將分三步走，即：2020年前，進(jìn)一步鞏固經(jīng)貿(mào)大國地位；2035年前，基本建成經(jīng)貿(mào)強國；2050年前，全面建成經(jīng)貿(mào)強國。結(jié)合溶解漿產(chǎn)業(yè)當(dāng)前格局，溶解漿產(chǎn)業(yè)將有三年的時間來改變上述產(chǎn)業(yè)安全中存在的問題，在2020年將整個產(chǎn)業(yè)做到真正意義上的“大”。關(guān)于如何實現(xiàn)這一目標(biāo)，筆者提出如下幾點思路供業(yè)內(nèi)參考。

助力“一帶一路”沿線國家，合作共贏

習(xí)近平總書記在2018年新年賀詞中提及：中國堅定維護(hù)聯(lián)合國權(quán)威和地位，積極履行應(yīng)盡的國際義務(wù)和責(zé)任，信守應(yīng)對全球氣候變化的承諾，積極推動共建“一帶一路”，始終做世界和平的建設(shè)者、全球發(fā)展的貢獻(xiàn)者、國際秩序的維護(hù)者。這標(biāo)志2018年我國政府將繼續(xù)深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作。

我國溶解漿產(chǎn)業(yè)安全度較弱的核心是成本高企，生產(chǎn)成本高企的核心是因為我國缺少木片資源。而木片資源在“一帶一路”沿途的多數(shù)國家中較為豐富，我們熟知的越南、柬埔寨、緬甸、老撾、泰國、印尼等東南亞國家擁有豐富的熱帶雨林；而俄羅斯、白俄羅斯等國也擁有豐富的針葉林、針闊混葉林等可再生森林資源。國內(nèi)溶解漿生產(chǎn)企業(yè)參與到這些國家建設(shè)中，為其提供溶解漿生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，而當(dāng)?shù)靥峁┠酒约叭斯さ?。這樣合作后，溶解漿的成本會得到有效降低。

太陽紙業(yè)在老撾30萬噸溶解漿項目已經(jīng)于2017年開建，并將于2018年投產(chǎn)，該30萬噸項目填補了老撾現(xiàn)代化制漿造紙的空白，是太陽紙業(yè)第一個海外投資建設(shè)的實體項目。不僅為太陽紙業(yè)進(jìn)一步做大做強注入新的強大動力，而且為我國造紙業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的資源保障，更有助于老撾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。該項目可謂上述思路的典范案例。

在工信部管理下，與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)做好產(chǎn)業(yè)對接工作

上文已經(jīng)提及，歷史上溶解漿與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)分別屬于輕工部與紡織工業(yè)部；后來兩者全部歸紡織工業(yè)部管理。但20世紀(jì)90年代，輕工部與紡織工業(yè)部均撤銷后，粘膠纖維產(chǎn)業(yè)加入到紡織協(xié)會行列，而溶解漿生產(chǎn)企業(yè)在2012年加入到中國造紙協(xié)會成立的溶解漿委員會。通過筆者從2012——2017年跟蹤觀察，兩家聯(lián)系比較少；甚至在2013年溶解漿反傾銷事件中，曾經(jīng)出現(xiàn)過一系列的烏龍事件，甚至出現(xiàn)同一集團(tuán)公司旗下漿粕廠加入反傾銷行業(yè)而粘膠工廠加入反對反傾銷行列。這種“鐵路警察，各管一段”現(xiàn)象，暴露出我國產(chǎn)業(yè)鏈間各個環(huán)節(jié)的協(xié)會以及企業(yè)之間對接不緊密，容易使得本來是優(yōu)勢的因素轉(zhuǎn)化為劣勢因素。

2017年工信部公布的《粘膠纖維規(guī)范文件（2017版）》文件中曾經(jīng)提及：嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項目，新建項目必須具備通過自主開發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。這是工信部第一次明確提出，粘膠纖維與溶解漿在新建項目上需要互相配套，未來解決中國的溶解漿缺口問題，還是需要靠中國自己來解決。所以，國內(nèi)溶解漿產(chǎn)業(yè)想要取得更多的話語權(quán)乃至定價權(quán)，需要做好與粘膠纖維產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)對接工作，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策下，加速與下游粘膠短纖行業(yè)展開合作，使得溶解漿產(chǎn)業(yè)以及粘膠纖維產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，共同進(jìn)化。

加強高純度溶解漿生產(chǎn)技術(shù)研究，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

在過去的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，發(fā)達(dá)國家以及中國均走過“先發(fā)展再治理”、“先做大再做強”、“先粗放型后集約型”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。前文已經(jīng)提及，我國的溶解漿產(chǎn)能雖然是在國際上排行第二，但其仍處于發(fā)展階段，因為其有很大的成長空間，且溶解漿產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品比較單一。因為有將近60%的進(jìn)口量，故業(yè)內(nèi)有人認(rèn)為溶解漿需要先解決量的問題，而非質(zhì)的問題。如果這種思想付諸實踐，那么我國溶解漿產(chǎn)業(yè)不能走出其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史怪圈。要想跳出上述的三種發(fā)展怪圈，在2020年讓我國成為真正意義上的溶解漿產(chǎn)業(yè)大國，就必須在未來的三年內(nèi)，加大力度開發(fā)用于纖維素醚類的溶解漿，在做大的同時，提升溶解漿的產(chǎn)業(yè)用途，調(diào)整目前國產(chǎn)溶解漿產(chǎn)品單一的結(jié)構(gòu)，這樣溶解漿產(chǎn)業(yè)才能逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)安全較強的狀態(tài)。

結(jié)論

目前我國溶解漿產(chǎn)業(yè)雖然位居世界第二，但發(fā)展時間短、成本高、品種單一等因素，致使其產(chǎn)業(yè)安全系數(shù)較弱。在目前國內(nèi)生態(tài)環(huán)保政策從嚴(yán)以及森林開采較為嚴(yán)格的情況下，建議溶解漿產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”政策，乘此東風(fēng)，與相關(guān)具備森林優(yōu)勢的資源國緊密合作，達(dá)到雙贏目的。同時建議溶解漿產(chǎn)業(yè)在做大的同時，加大高純度溶解漿的開發(fā)，在做大產(chǎn)業(yè)的同時將產(chǎn)業(yè)做強，以期為2035年基本建成經(jīng)貿(mào)強國而做出產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)。