晨鳴紙業(yè)將發(fā)行38億元公司債，簡稱“12晨鳴債”。此次債券為5年期，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.2%-5.8%，所募集資金中的35億元擬用于償還銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu);剩余部分?jǐn)M用于補(bǔ)充公司流動資金，改善公司資金狀況。

本次債券評級為AA+，公司截至今年9月30日合并報(bào)表中歸屬母公司所有者權(quán)益為133.52億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為68.87%，2009至2011年度凈利潤分別為8.36億元、11.63億元和6.08億元。