冠豪高新擬向控股股東中國(guó)紙業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)紙業(yè)”)、湛江廣旭源投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湛江廣旭源”)、顏秉倫、王建麗、黃曉軍、喬通非公開(kāi)發(fā)行 81,035,443 股股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”,“本次非公開(kāi)發(fā)行”)。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為 700,956,600.00 元,包括控股股東中國(guó)紙業(yè)以 3.00 億元債權(quán)認(rèn)購(gòu),該部分在發(fā)行時(shí)不直接募集資金;湛江廣旭源以及自然人顏秉倫、黃曉軍、王建麗、喬通全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。除去中國(guó)紙業(yè)以 3.00 億元債權(quán)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的 34,682,080 股股份外,本次非公開(kāi)發(fā)行的現(xiàn)金發(fā)行規(guī)模為 400,956,600.00 元,扣除發(fā)行費(fèi)用后用于平湖不干膠材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。