2018 年是中國改革開放40 周年，40 年來，中國造紙行業(yè)一直處于高速增長的態(tài)勢，整體來看，當(dāng)前造紙行業(yè)的基本格局沒有發(fā)生根本性改變，但卻遭遇著異常復(fù)雜的局面，各種不確定因素時刻潛伏著。這些變化不是企業(yè)自身所能左右，在宏觀、政策、國際、市場、環(huán)保等多重因素影響下，系統(tǒng)性風(fēng)險不斷積聚，各種風(fēng)險有的長期存在，有的可能會在短期被激發(fā)。如何面對未來，順應(yīng)發(fā)展規(guī)律，規(guī)避不可預(yù)測的風(fēng)險？對此，記者對中國輕工集團(tuán)公司副總經(jīng)理、中國造紙學(xué)會常務(wù)副理事長曹振雷博士進(jìn)行了采訪，希望行業(yè)專家的觀點(diǎn)能為業(yè)內(nèi)同仁提供參考和思路。

“2016年大喜大悲，2017年一路高歌，2018年提心吊膽、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。今年是風(fēng)險很多的一年，一直站在高位如履薄冰。”曹振雷博士用一組排比詞組形象地描述了過去兩年和當(dāng)前造紙行業(yè)的現(xiàn)狀，對行業(yè)的擔(dān)憂和對企業(yè)的告誡之情溢于言表。

2017年，在紙張價格持續(xù)上漲的影響下，造紙行業(yè)整體經(jīng)營形勢良好，取得了近幾年來最好的業(yè)績。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年中國紙及紙板的產(chǎn)量達(dá)到12542萬t，連續(xù)第二年超過1.2億t，同比增長3.09%。造紙行業(yè)利潤總額為636.85億元，同比增長58.52%。業(yè)績數(shù)據(jù)非常靚麗，不僅全行業(yè)利潤大漲，增速也是近年來最高，大部分企業(yè)都賺的盆滿缽滿。曹振雷博士表示，喜人業(yè)績的背后是不同紙種迥異的發(fā)展軌跡，企業(yè)不同的發(fā)展模式也左右著各自的未來命運(yùn)。

紙種發(fā)展存在差異  生活用紙維持平穩(wěn)

作為造紙行業(yè)的權(quán)威人士，曹振雷博士對生活用紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和問題看得非常清楚，他建議生活用紙企業(yè)要對質(zhì)量管理和經(jīng)營模式多下工夫進(jìn)行研究。目前排名靠前的幾個品牌都經(jīng)歷了多年的市場積累，原料穩(wěn)定、品質(zhì)較好、產(chǎn)品多樣，研發(fā)的新品不斷投入市場，市場細(xì)分過后更加專業(yè)，品質(zhì)也更高。但同時，市場上存在著大量的新進(jìn)入者，雖然產(chǎn)能較大，但沒有打出品牌，甚至只能作為原紙生產(chǎn)商，這樣很難做成大品牌。如果一個企業(yè)只靠產(chǎn)量大來取勝，那就只能走低端路線，利潤微薄。

現(xiàn)在的銷售模式也在發(fā)生巨大的改變，由于生活用紙主要面向終端消費(fèi)者，更加適合網(wǎng)購。網(wǎng)絡(luò)銷售成為生活用紙?jiān)鲩L較快的銷售方式，網(wǎng)絡(luò)有言“假如你用了一次維達(dá)的廁紙，往后不用了那一定是缺錢了?！边@是對紙品質(zhì)量最好的注解。大企業(yè)之間沒有太多價格戰(zhàn)，基本可以維持平穩(wěn)。企業(yè)的競爭最后體現(xiàn)在質(zhì)量的競爭力和品牌的影響力。

市場機(jī)會稍縱即逝  特種紙需要科技強(qiáng)基

曹振雷博士表示，特種紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與生活用紙相似。生活用紙賣給老百姓，如果沒有足夠的品牌影響，漲價就沒人買，特種紙賣給企業(yè)，漲價也一樣沒人買，因?yàn)樘胤N紙需求量有限，只有在技術(shù)上有足夠的優(yōu)勢才能贏得市場。但是現(xiàn)在存在一種現(xiàn)象，市場上推出所謂的“復(fù)合紙”，卻包含著相當(dāng)比例的化工材料，甚至是塑料等，復(fù)合的各種材料不容易被分離和降解，嚴(yán)重破壞了整個回收系統(tǒng)，這是污染轉(zhuǎn)移，應(yīng)該引起造紙界人士的警惕。不要被所謂的“高科技”蒙蔽了，這種做法很危險，不能以特種紙的名義壞掉整個造紙生態(tài)鏈，行業(yè)應(yīng)該發(fā)出聲音堅(jiān)決反對。

特種紙行業(yè)很特殊，應(yīng)用領(lǐng)域很寬，但用量相對很小，只有想不到?jīng)]有做不到。但是目前特種紙行業(yè)存在的最大問題是沒有核心技術(shù)，也缺少新技術(shù)，抄襲現(xiàn)象比較普遍。如果沒有開拓出新的路徑，就不可避免地會存在惡性競爭。特種紙作為高科技產(chǎn)品，其研發(fā)創(chuàng)新的程度遠(yuǎn)不能匹配社會的發(fā)展進(jìn)步，這是不可取的，因?yàn)闆]有科技創(chuàng)新，就沒有“根”，如果我們只是在吃老本，未來一定會受到市場的懲罰。

技術(shù)短板普遍存在  持續(xù)創(chuàng)新才能發(fā)展

缺少核心技術(shù)的問題不僅僅存在于特種紙領(lǐng)域，應(yīng)該說整個行業(yè)都存在這一情況。曹振雷博士認(rèn)為，技術(shù)短板需要產(chǎn)學(xué)研各方合作解決，但是目前科研領(lǐng)域有很多不合時宜的情況。中國科研領(lǐng)域的課題研究大部分是為了申請基金，為了發(fā)表幾篇論文，但是這些研究究竟有多少價值，能不能真正解決企業(yè)亟需克服的技術(shù)難題，卻很少去考慮，這就造成研發(fā)與應(yīng)用脫節(jié)的矛盾。應(yīng)該說這是當(dāng)前科研體制問題，更多體現(xiàn)在高校，高校作為教書育人的地方，如果國家不改變策略，很難有所突破，這個問題就很難解決。

我國造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須依靠科技創(chuàng)新，從技術(shù)研發(fā)上來說，還需要更多、更好、更實(shí)用的成果出現(xiàn)。經(jīng)過40年的改革開放，造紙行業(yè)只是做到了“從小到大”的改變，沒有實(shí)現(xiàn)“從大到強(qiáng)”的目標(biāo)，根源就是沒有更多新技術(shù)，沒有自己研發(fā)的核心技術(shù)。而且裝備企業(yè)現(xiàn)在關(guān)注最多的是節(jié)能，依靠提升設(shè)備效率節(jié)能，但這些不能帶來更多效益，更不能實(shí)現(xiàn)革命性的技術(shù)進(jìn)步。目前沒有任何跡象顯示，行業(yè)內(nèi)近期會有革命性的技術(shù)突破，如果沒有根本的技術(shù)進(jìn)步，只依賴通過進(jìn)口國外設(shè)備來提升造紙生產(chǎn)和工藝水平，就難以擺脫技術(shù)局限，也會存在“中興禁售”的風(fēng)險。國家對研究領(lǐng)域的考核制度存在缺陷，科研單位爭相做前沿研究，而實(shí)際問題卻不再被關(guān)注，例如有關(guān)廢紙的研究論文發(fā)表的越來越少。應(yīng)用技術(shù)研究和應(yīng)用過程研究是我們當(dāng)前的短板，曹振雷博士建議，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)歐美國家，從實(shí)際出發(fā)，真正考慮木材該怎么用，研究廢紙?jiān)撛趺从谩?

原料問題是發(fā)展瓶頸  “走出去”獲取國際資源

曹振雷博士表示，從長期來講，原材料安全問題亟需解決，必須走出國門，無論是廢紙漿還是原生漿，現(xiàn)在都處于高度依賴進(jìn)口的高風(fēng)險狀態(tài)。造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)受政策、外貿(mào)的影響，正在發(fā)生微妙的變化，非木漿可能會有所回升。目前國內(nèi)有600萬t的非木原生漿，在紙漿價格行情持續(xù)保持高位的情況下，非木漿會有穩(wěn)定的增長，產(chǎn)生的衍生品，基于木質(zhì)素磺酸鹽的黃腐酸肥已經(jīng)取得農(nóng)業(yè)部門認(rèn)證，在農(nóng)業(yè)中會有較好的應(yīng)用。非木漿在國內(nèi)有著長期的應(yīng)用歷史，技術(shù)積累豐富，將會在長期發(fā)展過程中保持一定的份額，但是總量不會有太大的增長，受價格和運(yùn)輸?shù)瘸杀疽蛩氐挠绊?，麥草等原料的收集比較困難。由于國家對空氣污染制理力度加強(qiáng)，不允許隨意焚燒，麥草的收集還會有一定的增量。

中國存在造紙?jiān)隙倘钡闹旅毕?。不過在非木漿生產(chǎn)和應(yīng)用方面，中國有比較成熟的技術(shù)，比其他國家經(jīng)驗(yàn)更加豐富，可以作為成熟經(jīng)驗(yàn)走出國門，但技術(shù)“走出去”還需要資本的帶動和支持。相對而言，投資“走出去”面對的風(fēng)險更大，而且國外投資環(huán)境并不穩(wěn)定，部分國家的法律限制很多，甚至需要直接找政府高層來解決棘手問題。目前國內(nèi)有幾家大企業(yè)正在努力在國外進(jìn)行投資建設(shè)，包括制漿、造紙、造林等項(xiàng)目，但現(xiàn)在總體進(jìn)展較慢，還需要慢慢探索。國內(nèi)的造紙裝備企業(yè)在這方面取得了較大的進(jìn)展，已經(jīng)有多臺套設(shè)備在國外項(xiàng)目中成功應(yīng)用?？傮w來說我們還處于國際化發(fā)展的初期階段，“走出去”需要承擔(dān)較大的風(fēng)險。

原料價格短期難回落  廢紙短缺是根源問題

曹振雷博士認(rèn)為，漿價和廢紙的問題是2017年最主要的問題，也是2018年的重要問題。廢紙資源分配不均，價格偏高，采取核準(zhǔn)制政策等，導(dǎo)致企業(yè)都去爭取廢紙進(jìn)口指標(biāo)。由于廢紙政策不可能在短期內(nèi)放開，廢紙短缺這個問題將會持續(xù)下去，會給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重問題。因?yàn)閺U紙的問題目前沒有看到解決方案，預(yù)計(jì)2018年原料短缺的矛盾會繼續(xù)。

2017年出現(xiàn)了一個奇怪的現(xiàn)象：每噸本色牛皮漿比漂白牛皮漿高1000元，就是因?yàn)閺U紙短缺，加大了對本色紙漿的需求。由于各種價格差異存在，還會導(dǎo)致2018年漿價增長，大家看到有些時期各種漿價有所緩和，但實(shí)際上總體仍將持續(xù)增長。原料價格持續(xù)上漲，已經(jīng)影響了造紙企業(yè)的正常運(yùn)營。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017—2018年國內(nèi)新增項(xiàng)目產(chǎn)能約2000萬t，基本會形成1500萬t產(chǎn)量投放，但有效產(chǎn)能無法得到完全釋放，主要是止步于原材料價格上漲。

原材料價格保持在高位，導(dǎo)致紙價持續(xù)增高，下游受影響非常大。有下游企業(yè)曾抗議價格的上漲，聲稱要盡快研發(fā)出紙包裝的替代品。但從目前情況看，紙張價格依舊在穩(wěn)步上漲，仍然沒有對策來保持產(chǎn)業(yè)鏈平衡。由于下游提價較為困難，將刺激下游企業(yè)加大替代品的研發(fā)投入，雖然目前沒有明顯影響，但未來越來越多的替代品將逐步出現(xiàn)，替代風(fēng)險將長期存在。

地方產(chǎn)業(yè)政策正在調(diào)整  企業(yè)要提前做好準(zhǔn)備

隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，環(huán)保政策的嚴(yán)格實(shí)施，地方政府加大對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有些地區(qū)正在對造紙行業(yè)進(jìn)行清退。最明顯的是浙江省富陽地區(qū)，永正集團(tuán)的破產(chǎn)是典型案例。一般企業(yè)破產(chǎn)可以由銀行接盤，但永正集團(tuán)宣布破產(chǎn)不能被接盤重組，隨后地方政府發(fā)出公告要求在2019年底之前整個富陽地區(qū)的造紙企業(yè)要完成停產(chǎn)騰空，整個造紙產(chǎn)業(yè)都要退出該地區(qū)。

曹振雷博士認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，永正案例不是單個事件的風(fēng)險，從國家政策大勢來看，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性調(diào)整要引起大家注意，有可能是下一個對行業(yè)影響很大的風(fēng)險。目前，兩類區(qū)域的造紙產(chǎn)業(yè)面臨較大調(diào)整，一類是環(huán)境生態(tài)區(qū)，一類是產(chǎn)業(yè)升級區(qū)。富陽地區(qū)是兩者兼有。經(jīng)濟(jì)發(fā)展以后，整個產(chǎn)業(yè)布局要發(fā)生改變，國家政策鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)相對落后的區(qū)域，地方政府也不想讓造紙產(chǎn)業(yè)繼續(xù)影響當(dāng)?shù)丨h(huán)境，而且隨著更多產(chǎn)業(yè)的引入和發(fā)展，造紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)入被清退的名單。由于環(huán)保產(chǎn)生的問題很多，也很難解決，未來5年之內(nèi)行業(yè)面對的將都是環(huán)保問題。過去是環(huán)保，現(xiàn)在還是環(huán)保，環(huán)保是根，原料問題也是因?yàn)榄h(huán)保問題引起的。

行業(yè)不利影響因素眾多  企業(yè)要樹立戰(zhàn)略意識

曹振雷博士表示，目前造紙行業(yè)面臨的問題比較多。紙價問題是敏感問題，價格短期內(nèi)會維持高位，但同時也在積累市場風(fēng)險。中國的紙價主要是受原材料上漲影響，需要具有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)勇敢“走出去”，通過與國外企業(yè)合作，把原料短板補(bǔ)齊。當(dāng)然，非木漿可以作為補(bǔ)充，解決一部分產(chǎn)能需求，但靠大量進(jìn)口木片國內(nèi)制漿是不現(xiàn)實(shí)的。有能力的企業(yè)要充分利用“一帶一路”的政策，“走出去”建漿廠和造紙廠，然后把紙漿產(chǎn)品運(yùn)回來，這樣才可能解決根本問題。

產(chǎn)能過剩是個長期話題，只有產(chǎn)能過剩才會淘汰部分落后產(chǎn)能。大部分閑置的企業(yè)都將面臨淘汰，這屬于市場優(yōu)勝劣汰。未來行業(yè)發(fā)展，整體對大企業(yè)比較有利，小企業(yè)可能會遇到發(fā)展困境。2018年還會是這種局面，誰的開機(jī)率高誰就掙錢，開機(jī)率低的小企業(yè)慢慢地被淘汰。因?yàn)榭偟氖袌鋈萘烤瓦@么大，就存在有的企業(yè)的產(chǎn)品賣的出去，有的賣不出去。銷售不暢的企業(yè)被迫低價出售產(chǎn)品，那么就利潤微薄，即便價格走低也不可能多賣，關(guān)鍵還是原材料太貴。同時，新投資項(xiàng)目面臨勞動力成本增加、招工困難等問題。新增加產(chǎn)能增長幅度從2016年開始降低，新上項(xiàng)目主要是生活用紙、包裝紙。市場需求增長沒有完全消化新增產(chǎn)能增長，增加新產(chǎn)能的同時，也是淘汰老舊企業(yè)的過程，末端企業(yè)基本被淘汰。企業(yè)應(yīng)該看到背后的風(fēng)險，做好行業(yè)和市場研究，提前進(jìn)行戰(zhàn)略布局。

未來之路比較坎坷  不忘初心方能走更遠(yuǎn)

曹振雷博士表示，預(yù)測是基于綜合因素對未來的判斷，短時期可預(yù)見部分趨勢。2018年漿價、廢紙價還會延續(xù)保持高位，因?yàn)閺U紙問題無法解決。紙價還會繼續(xù)延續(xù)高位震蕩，但是波動幅度不會太大。風(fēng)險在于如果紙價長期處于高位，包裝紙的需求會不可避免地流失，替代品會逐步出現(xiàn)。這個過程是緩慢的。

2018年的核心問題是，政府對進(jìn)口固體廢棄物的態(tài)度的最后走向難以判斷，以后如果不能有合理數(shù)量的廢紙進(jìn)口，企業(yè)將面臨如何解決原料的問題，如果一直這樣下去，行業(yè)肯定會出現(xiàn)更大的發(fā)展問題。樂觀來說，將來這個問題肯定要解決。2018年的行業(yè)狀況有點(diǎn)像溫水煮青蛙，雖然看起來企業(yè)效益很穩(wěn)，但是如果沒有意識到潛在的風(fēng)險，這才是最大的風(fēng)險。國外企業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，經(jīng)過市場經(jīng)濟(jì)競爭，已經(jīng)有比較成熟的操作，形成了自己的市場計(jì)劃。中國有更大的市場，更有經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐，在復(fù)雜局面下還需要建立更加完善的發(fā)展模式，才能比較順暢地度過危機(jī)。對于行業(yè)發(fā)展，曹振雷博士提出自己的寄語：不忘初心，找到自己的根，才能走得更遠(yuǎn)。