2017年6月28日,《中國造紙協(xié)會關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)正式發(fā)布?!兑庖姟贩治隽宋覈旒埞I(yè)的現(xiàn)狀、存在的問題以及面臨的新形勢,明確了造紙工業(yè)“十三五”的發(fā)展目標和重點任務(wù)。在2017中國國際造紙創(chuàng)新發(fā)展論壇上,中國造紙協(xié)會理事長趙偉針對《意見》進行重點的解讀。
1行業(yè)的定位和必要性
1.1行業(yè)的定位
首先,介紹一下中國造紙協(xié)會第四屆理事會第四次(擴大)會議對造紙行業(yè)的定位和必要性。會議內(nèi)容比較多,一是按照國家發(fā)展改革委、國務(wù)院把造紙行業(yè)定位為與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展關(guān)系密切并具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要基礎(chǔ)原材料行業(yè),包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)、紙制品制造業(yè)三大部分。二是涉及到上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)聯(lián),即產(chǎn)業(yè)涉及農(nóng)、林、化工、機械、電子、能源、運輸?shù)榷鄠€領(lǐng)域。三是對產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性,紙和紙板產(chǎn)品廣泛用于工農(nóng)業(yè)和國防及人民生活等各個領(lǐng)域,紙及紙板的消費水平是直接衡量一個國家經(jīng)濟和文明程度的重要標志,這也表明造紙工業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位。
1.2“十三五”發(fā)展形勢需要
“十三五”時期是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵期,是我國經(jīng)濟社會發(fā)展主要戰(zhàn)略機遇期,也是資源環(huán)境約束的矛盾凸顯期,我國造紙工業(yè)改革發(fā)展正處于這個重要的歷史節(jié)點上。為此,中國造紙協(xié)會發(fā)布關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見,以做到統(tǒng)籌行業(yè)全局發(fā)展,統(tǒng)籌行業(yè)區(qū)域發(fā)展,統(tǒng)籌行業(yè)與環(huán)境和諧發(fā)展,統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展和對外開發(fā),為加快實現(xiàn)我國造紙工業(yè)的現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),推進我國造紙工業(yè)從造紙大國向現(xiàn)代化強國邁進。
1.3適應“十三五”目標的需要
定位是主要研究的基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》,國民經(jīng)濟將保持中高速增長,GDP預期增速6.5%,到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番,城鎮(zhèn)化目標達到60%。市場容量仍有一定的發(fā)展和調(diào)整空間。兩個翻一番、一個城鎮(zhèn)化率,這兩個大問題直接為造紙工業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間,帶來對紙張消費的需求,因為紙及紙板既是原材料,同時又是有消費功能的產(chǎn)品,所以與整個未來經(jīng)濟走勢和發(fā)展密切相關(guān)。
2行業(yè)的現(xiàn)狀和存在的問題
2.1行業(yè)的現(xiàn)狀
我國造紙工業(yè)經(jīng)過“十五”“十一五”“十二五”的產(chǎn)能高速發(fā)展,成功解決了供給短缺這一歷史難題,實現(xiàn)了產(chǎn)需基本平衡,并進入世界造紙大國行列。這一階段發(fā)展的主要特點是依靠大規(guī)模投資,引進國際先進的技術(shù)裝備,迅速擴大產(chǎn)能。自2001年至2015年的15年間,造紙工業(yè)的新改擴建固定資產(chǎn)投資額高達1.9萬億元,年均增長近20%。在巨額資金的支持下,原生紙漿產(chǎn)量增加,高檔紙張產(chǎn)品比重提高,紙及紙板產(chǎn)量和國內(nèi)消費量已連續(xù)7年居全球首位,產(chǎn)品質(zhì)量達到或接近世界一流水平。我國造紙工業(yè)面對的是世界上最大、最有發(fā)展?jié)摿Φ募埣凹埌鍑鴥?nèi)消費市場和世界主要的制造業(yè)所在地,紙及紙板消費量超過亞洲總消費量的1/2,約占全球總消費量的1/4。2015年全國紙及紙板的產(chǎn)量與表觀消費量分別為10710萬t和10352萬t。
2.2存在的問題
根據(jù)“十二五”末期和“十三五”的發(fā)展,造紙行業(yè)存在以下幾個主要問題。
第一,“十二五”末期紙及紙板生產(chǎn)量和消費量增速比“九五”“十五”“十一五”明顯降低,且消費量增速明顯低于生產(chǎn)量增速。
第二,資源、環(huán)境、結(jié)構(gòu)和能源問題。這幾個瓶頸使行業(yè)產(chǎn)能擴張空間被壓縮。
第三,存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理及部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性和階段性過剩的問題,但是在總量上仍然屬于供需基本平衡的狀態(tài)。
第四,原料對外依存度不斷提高。目前的原料結(jié)構(gòu)中,商品漿占16%,完全依靠海外進口;廢紙漿占40%——45%,其中需要進口的占整個原料的24%。廢紙漿+商品漿,原料結(jié)構(gòu)中的40%完全需要海外進口,原料對外依存度非常高。
第五,環(huán)境壓力。受經(jīng)濟大環(huán)境影響,我國制造業(yè)出口增速下降致使商品包裝材料需求增速下降,電子媒體和出版對印刷用紙需求產(chǎn)生沖擊等。2017年國務(wù)院《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》的發(fā)布對于我國造紙工業(yè)產(chǎn)生重大影響,引起業(yè)界高度關(guān)注。
3指導思想和基本原則
這里重點談一下我國造紙行業(yè)整個“十三五”發(fā)展的指導思想和基本原則,其基本上按照國家的“十三五”規(guī)劃,但是結(jié)合了造紙行業(yè)的特點。在此,提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,同時提出以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,以科技創(chuàng)新為動力,以建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標,這就是造紙行業(yè)“十三五”發(fā)展目標的主要思路。具體則是保障供給前提下如何補足短板,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。另一方面,則是如何做好統(tǒng)籌發(fā)展的問題。目前由于政府職能轉(zhuǎn)變和改革問題,過去的一些審批下發(fā)到地方,下放的程度也有所不同。如何協(xié)調(diào)發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展,可能是未來行業(yè)需要關(guān)注的問題。
基本原則:一是堅持市場決定資源配置;二是堅持創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型升級;三是堅持調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);四是堅持綠色低碳循環(huán)發(fā)展。
4發(fā)展目標
具體的發(fā)展目標涉及到產(chǎn)量、能源和水資源等各方面的內(nèi)容,在此簡單介紹一下主要發(fā)展目標。
一是使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加趨于合理,提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟效益。這里不是談發(fā)展數(shù)量,而是談發(fā)展質(zhì)量,強調(diào)發(fā)展不是簡單的重復。
二是在保障國內(nèi)需求和供給的基礎(chǔ)上,防止產(chǎn)能的盲目擴張。國家發(fā)展改革委在2007年發(fā)布的造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策當中已經(jīng)明確定位,我國造紙工業(yè)是以滿足內(nèi)需為主的產(chǎn)業(yè)。當然,并不反對市場全球化,也不會阻礙企業(yè)國際化,但是由于造紙產(chǎn)業(yè)的特殊性,其發(fā)展重點是以滿足內(nèi)需為主,所以在很多問題的考慮當中要正確的理解我國的產(chǎn)業(yè)政策。
4.1規(guī)模總量
理論上預計,“十三五”末期,全國紙及紙板消費總量預計達到11100萬t,年均增長1.4%,年人均消費量預計達到81 kg,比2015年增加5 kg;紙及紙板新建、擴建和改造產(chǎn)能預計1600萬t,其中含淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能約800萬t;紙及紙板總產(chǎn)能預計為13600萬t左右,總產(chǎn)量預計達到11555萬t,年均增長1.5%。全國紙及紙板消費總量在11100萬t,這是理論上的推導,在后續(xù)發(fā)展過程中還需要考慮一些不可預見的因素?,F(xiàn)在很難判定我國造紙行業(yè)未來增長量究竟有多大,因為“十一五”計劃經(jīng)濟事態(tài)比較嚴重,很多規(guī)劃都是在保守情況下制定的,發(fā)展速度比規(guī)劃的要高。
4.2原料結(jié)構(gòu)
預計到2020年,原料結(jié)構(gòu)中,木漿、廢紙漿、非木漿占比由2015年的27.9%、65.1%、7.0%調(diào)整為28.6%、65.0%、6.4%;國產(chǎn)木漿占比由2015年的9.8%增至10.5%,同時繼續(xù)推進全國“林紙一體化”專項規(guī)劃的實施;廢紙漿占比維持在65%,廢紙漿消費量增加670萬t,廢紙利用量增加750萬t;非木漿產(chǎn)量維持在600萬t左右。
4.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)
希望培育百萬噸的企業(yè),預計“十三五”末,形成20家以上年產(chǎn)超過100萬t的大型制漿造紙企業(yè)集團。
4.4技術(shù)裝備和污染物減排
技術(shù)裝備方面,目標是加強自主創(chuàng)新能力建設(shè),著力開發(fā)自主技術(shù)與產(chǎn)品,提升設(shè)計集成能力和造紙工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備總體水平。污染物減排方面,配合完成我國“十三五”期間全社會萬元GDP用水量下降23%的目標;配合完成單位GDP能源消耗降低15%的目標;配合完成主要污染物COD、氨氮排放總量減少10%的目標;配合完成二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%的目標。理論上,完成上述這些指標非常難,但是國家“十三五”目標明確提出這個要求,所以行業(yè)必須要做到。
5重點任務(wù)
(1)調(diào)整產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu),推進產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(2)優(yōu)化企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu),推進企業(yè)兼并重組。
(3)改善纖維原料結(jié)構(gòu),增加國內(nèi)有效供給。
(4)加大清潔生產(chǎn)力度,推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。
(5)提高環(huán)境管理水平,降低污染排放水平。
(6)實施“三品”戰(zhàn)略,調(diào)整改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
(7)推進技術(shù)裝備發(fā)展,增強核心競爭能力。
(8)推動產(chǎn)業(yè)兩化融合,提升智能制造水平。
(9)拓展企業(yè)發(fā)展空間,降低企業(yè)經(jīng)營風險。
(10)加強廢紙回收利用,宣傳綠色低碳消費。
(11)倡導企業(yè)社會責任,提升企業(yè)公眾形象。
6保障措施
(1)建立市場預警機制,促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。
(2)爭取宏觀政策支持,推進林紙基地建設(shè)。
(3)制定修訂相關(guān)標準,推廣應用低碳產(chǎn)品。
(4)吸引聚集優(yōu)秀人才,培養(yǎng)專業(yè)人才隊伍。
(5)發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,引導行業(yè)健康發(fā)展。